当前位置: > 財經 > 上海醫藥擬5.57億美元競購康德樂中國業務

上海醫藥擬5.57億美元競購康德樂中國業務

中證網訊 上海醫藥(601607)11月15日早間公告,公司下屬全資子公司 Shanghai Pharma Century Global Limited(簡稱 「Century Global」)預計以現金出資約 5.57 億美元向 Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH,簡稱「康德樂」)的全資子公司 Cardinal Health Cayman Islands Ltd. (簡稱「康德樂開曼」)收購 Cardinal Health (L) Co., Ltd.(簡稱「康德樂馬來西亞」或「目標公司」)100%的股權(簡稱「本次交易」)。

公司表示,本次交易將有力地提升公司整體的產業規模和競爭優勢,進一步提高公司在中國醫藥流通行業的市場地位,並將提高醫藥分銷全國網路覆 蓋的廣度和深度,鞏固提升進口藥品代理、器械代理、DTP及第三方專業物流服務等諸多細分領域的領先地位,為公司持續增長註入新動能。

據公告,康德樂馬來西亞是康德樂開曼的全資子公司,其最終實際控制人為康德樂。 康德樂馬來西亞的核心資產是其直接或間接持有的於香港及中國境內設立的全部中國業務實體,其中國業務分成五大板塊,分別為:藥品分銷、醫療器械分銷、 醫院直銷、特質藥、以及特質藥房與商業技術板塊,康德樂中國擁有14個直銷公司,17個分銷運營中心,其分銷商網路覆蓋322座城市,服務近11,000傢醫療機構等下遊客戶,同時擁有30傢DTP藥房。康德樂中國的全國倉儲總面積約14.6萬平方米,並擁有約7,000平方米的冷藏存儲容量。

公告顯示,本次交易收購對價乃交易雙方在公開競標過程中經多輪公平磋商後訂立。預計的最終收購價格5.57億美金乃根據康德樂馬來西亞截至2017年6月30日財務數據以及購股協議設定的「價格調整機制」計算得出,約為目標公司截至2017年6月30日財年凈資產的2.1倍,凈利潤的28.2倍,企業價值約為息稅折舊攤銷前凈利潤(EBITDA)的14.7倍。實際最終收購價格及具體交割情況公司將於正式交割後另行公告。

公司稱,本次交易收購資金將由 Century Global 通過向第三方金融機構融資方式籌集。本次交易已經上海醫藥第六屆董事會第十次會議審議通過,無需提交本公司股東大會審議。本次交易尚須中國商務部經營者集中反壟斷審查通過後方可實施。本次交易不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。(董安琪)